미국 연방준비제도가 금리 인하 계획을 발표한 이후로 금 투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 앞서 살펴본 국내 금 ETF 상품에 이어, 미국 금 ETF는 어떤 상품이 있는지, GLD, IAU를 포함해 총 10개 종목의 자산규모, 수익률, 보수율 등은 어느 정도인지 알아보겠습니다. 소개할 10개 종목 중 분배금이 지급되는 종목은 총 세 가지입니다.
1. 미국 금 현물 ETF
ETF를 통해 금에 투자할 수 있는 가장 기본적인 상품은 금 현물에 투자하는 ETF입니다. 대표적인 종목 다섯 가지를 순자산 규모 순으로 정리해 보았습니다. 수익률은 2024년 9월 2일 기준이며, 기간별로 수익률 순위가 가장 높은 종목은 붉은색으로 표시했습니다.
5 종목 모두 동일하게 52주 최저가는 2023년 10월 5일, 최고가는 2024년 8월 20일에 기록했습니다.
BAR, AAAU, FGDL 등 자산 규모가 10억 달러 미만은 종목은 본문에서 제외하였으니 참고해 주시기 바랍니다.
미국 금 현물 ETF 기본 정보 및 수익률
| 종목명 | GLD | IAU | GLDM | SGOL | IAUM |
| 자산운용사 | SPDR State Street Global Advisors |
iShares (BlackRock) |
SPDR State Street Global Advisors |
Abrdn | iShares (BlackRock) |
| 상장일 | 2004년 11월 18일 | 2005년 1월 21일 | 2018년 6월 25일 | 2009년 9월 9일 | 2021년 6월 15일 |
| 순자산 | $65.98B | $29.77B | $7.92B | $3.33B | $1.29B |
| 총보수 | 0.40% | 0.25% | 0.10% | 0.17% | 0.09% |
| 52주 최고가 | $234.01 | $47.83 | $50.18 | $24.18 |
$25.25 |
| 52주 최저가 | $168.30 | $34.35 | $35.99 | $17.35 | $18.12 |
| 수익률(1개월) | 1.73% | 1.74% | 1.75% | 1.75% | 1.76% |
| 수익률(3개월) | 6.93% | 6.97% | 7.00% | 6.99% | 7.01% |
| 수익률(6개월) | 22.38%% | 22.46% | 22.56% | 22.51% | 22.57% |
| 수익률(1년) | 29.01% | 29.20% | 29.39% | 29.30% | 29.43% |
| 평균 거래량 | 625만 주 | 521만 주 | 321만 주 | 352만 주 | 164만 주 |
| 분배금 | X | X | X | X | X |
미국 금 현물 ETF 종목별 특징
GLD(SPDR Gold Shares)은 가장 대표적인 미국의 금 ETF로 금(Gold)에 100% 투자하고 있습니다. 자산 규모가 가장 크므로 안정성이 높지만, 보수율이 가장 높습니다. 우리나라에 상장된 KODEX 골드 선물(H), TIGER 골드 선물(H), TIGER 금은선물(H)도 GLD에 투자하고 있습니다.
IAU(iShares Gold Trust)는 실물 금(Gold Bullion Commodity)에 100% 투자하고 있으며, 자산 규모는 GLD에 비해 작지만 보수율이 더 낮다는 매력이 있습니다.
GLDM(SPDR Gold MiniShares)은 GLD의 미니 버전으로, GLD와 동일하게 금(Gold)에 100% 투자하고 있습니다. 단가가 낮기 때문에 적은 자본으로 투자하기 용이하며, 보수율도 다섯 종목 중 가장 낮습니다.
SGOL(Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF)는 스위스에 보관된 금에 100% 투자하고 있다는 특징이 있습니다.
IAUM(iShares Gold Trust Micro)는 IAU의 저가 버전입니다. GLD의 미니 버전인 GLDM을 만들었듯이, 블랙록에서도 소액 투자자의 접근을 더 용이하게 하기 위해 만든 상품입니다. 금 현물에 투자하는 다섯 가지 ETF 중 보수율이 가장 낮습니다.
2. 미국 금 선물 ETF
미국 금 현물 ETF 기본 정보 및 수익률
| 종목명 | UGL *레버리지 |
DBP | DGP *레버리지 ETN |
| 자산운용사 | ProShares | Invesco | Deutsche Bank AG |
| 상장일 | 2008년 12월 1일 | 2007년 1월 3일 | 2008년 2월 27 |
| 순자산 | $257.47M | $157.85M | $106.08M |
| 총보수 | 0.95% | 0.75% | 0.75% |
| 52주 최고가 | $89.80 |
$61.40 | $62.66 |
| 52주 최저가 | $50.62 |
$46.11 | $34.56 |
| 수익률(1개월) | 4.89% | 2.45% | 7.74% |
| 수익률(3개월) | 11.93% | 4.19% | 10.05% |
| 수익률(6개월) | 35.26% | 20.05% | - |
| 수익률(1년) | 48.50% | 25.24% | 49.06% |
| 20일 평균 거래량 | 19만 주 | 1.2만 주 | 4,686주 |
| 분배금 | X | O | X |
*레버리지는 위험성이 큰 상품입니다. 단순히 각 종목의 지표를 정리한 글이며 특정 종목을 추천하는 의도가 전혀 없음을 강조드립니다.
미국 금 선물 ETF 종목별 특징
UGL(ProShares Ultra Gold)는 미국에 상장된 금 선물 ETF 중 자산 규모가 가장 크지만, 2배 레버리지 상품입니다. 금 가격이 하락할 경우 큰 손실을 볼 수 있으므로 유의해야 합니다.
DBP(Invesco DB Precious Metals Fund)는 금뿐 아니라 미국채, 은 등 여러 종목에 투자하고 있습니다. 금에 투자하면서 배당까지 받을 수 있는 ETF라는 특징이 있습니다.
-배당 주기: 연 1회
-배당률: 3.6979%
-최근 배당금: $2.2343(2023년 12월 18일)
DGP(DB Gold Double Long ETN)는 금 선물에 투자하는 레버리지 ETN 상품입니다. ETF 대비 ETN의 가장 큰 차이점은 만기가 존재한다는 사실과 발행사가 부도날 경우 투자금이 보호받지 못한다는 점입니다. 자세한 차이점은 이전에 작성한 글에서 확인하실 수 있습니다.
재테크 초보를 위해 알기 쉽게 정리한 ETF, ETN 차이점
금융 자산에 투자하는 재테크를 처음 공부하다 보면 ETF가 언급되는 경우를 많이 볼 수 있습니다. 주식과 비교할 때 여러 종목에 분산 투자하는 효과가 있기 때문에 수익의 등락폭이 상대적으로
saltylifeofavocado.tistory.com
3. 미국 금 관련 ETF
국내 금 ETF 중에서도 HANARO 글로벌 금 채굴기업 ETF를 소개했었는데, 미국에서도 금에 직접 투자하지 않고 금광회사 등 관련 기업에 투자하는 ETF 상품을 찾아볼 수 있습니다.
금광 기업 투자의 경우, 금 자체의 가격 변동뿐 아니라 회사의 경영 실적, 시장 점유율 등 다양한 요소를 고려하여 투자할 수 있다는 점이 특징이며, 금에 직접 투자하는 ETF 대비 배당 수익을 받을 수 있다는 특징이 있습니다.
| 티커 | GDX | GDXJ |
| 자산운용사 | VanEck | VanEck |
| 상장일 | 2006년 5월 16일 | 2009년 11월 10일 |
| 순자산 | $14.43B | $5.29B |
| 총보수 | 0.51% | 0.52% |
| 52주 최고가 | $39.97 | $49.13 |
| 52주 최저가 | $25.62 | $30.46 |
| 수익률(1개월) | 5.77% | 5.05% |
| 수익률(3개월) | 9.09% | 1.55% |
| 수익률(6개월) | 42.11% | 39.71% |
| 수익률(1년) | 34.80% | 30.18% |
| 20일 평균 거래량 | 1,828만 주 | 442만 주 |
| 분배금 | O | O |
GDX(VanEck Vectors Gold Miners ETF)의 투자 종목은 대형 금광회사 위주로 구성되어 있으며, 총 61개 기업에 투자하고 있습니다. 뉴몬트, 아그니코 이글 마인스, 배릭 골드, 위튼 프레셔스 메탈, 프랑코-네바다 등의 투자 비중이 약 48.02%를 차지합니다.
-배당 주기: 연 1회
-연간 배당금: $0.50
-연간 배당률: 1.30%
GDXJ(VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF)는 GDX에 비해 중소형 규모의 기업에 투자하고 있어 위험도가 더 높지만, 금 관련 시장이 성장하는 경우 더 높은 잠재 성장률을 기대해 볼 수 있습니다. 100개 이상의 투자 종목을 보유하고 있으며, 팬 아메리칸 실버, 야마나 골드, 킨로스 골드, B2골드, 알라모스 골드 등의 기업에 투자하고 있습니다.
-배당 주기: 연 1회
-연간 배당금: $0.27
-연간 배당률 0.65%
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