미국의 주식 시장 전반을 추종하는 주가지수로 S&P 500과 러셀지수를 살펴보았습니다. 지수에는 직접 투자할 수 없기 때문에 지수를 따르는 ETF를 통해 투자할 수 있습니다. 그렇다면 러셀 지수를 추종하는 ETF는 어떤 종목이 있는지 러셀 1000과 러셀 2000을 중심으로 알아보겠습니다.
미국 주식 시장 이해에 필수적인 S&P 500과 러셀 지수 비교 분석
금융 투자 입문을 위한 기본 정보로 우리나라와 미국의 대표적인 주식 시장과 주가 지수를 차례대로 살펴보고 있습니다. 지난 글에서는 나스닥을 추종하는 나스닥 지수, 뉴욕증권거래소를 추종
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우선 러셀 1000과 러셀 2000 지수의 차이점을 다시 한번 정리해 보겠습니다. 러셀 1000은 미국의 대표적인 기업 1000곳의 시가총액을 반영한 주가 지수로, 미국 전체 주식 시장의 약 92%를 반영합니다. 반면 러셀 2000은 러셀 1000에 포함된 기업 1000곳을 제외한 중소형 기업 2000곳을 반영한 주가 지수입니다.
러셀 1000 ETF 종목 비교
| 티커 | IWB | VONE |
| 운용사 | iShares | Vanguard |
| 상장일 | 2000년 5월 15일 | 2010년 10월 15일 |
| 순자산 | $37.98B | $7.36B |
| 총보수 | 0.15% | 0.08% |
| 20일 평균 거래량 | 803,411주 | 58,806주 |
| 괴리율 | 0.0200% | 0.1000% |
| 배당 주기 | 분기 배당 | 분기 배당 |
| 배당률 | 1.2115% | 1.3048% |
| 최근 배당금 | $0.7329 | $0.8137 |
러셀 1000 지수를 추종하는 ETF 두 종목을 비교한 결과, 총보수 측면에서는 VONE(Vanguard Russell 1000 Index Fund ETF)가 유리하지만, 순자산과 거래량 측면에서 Shares IWB(iShares Russell 1000 ETF) 훨씬 안정성을 보이고 있습니다.
배당은 두 종목 모두 분기 배당을 하고 있으며, 최근 기준으로 1.2~1.3% 정도의 배당률을 보이고 있습니다.
S&P 500을 대표하는 세 종목 SPY, IVV, VOO 중 순자산이 가장 낮은 IVV도 $521.63B인 점을 고려한다면, 미국 주식 시장 전체를 추종하는 지수 중 러셀 1000에 대한 투자 규모는 작다고 할 수 있겠습니다.
러셀 2000 ETF 종목 비교
| 티커 | IWM | VTWO |
| 운용사 | iShares | Vanguard |
| 상장일 | 2000년 5월 22일 | 2010년 12월 22일 |
| 순자산 | $70.85B | $10.79B |
| 총보수 | 0.19% | 0.10% |
| 20일 평균 거래량 | 32,197,234주 | 2,189,820주 |
| 괴리율 | 0.0900% | 0.0900% |
| 배당 주기 | 분기 배당 | 분기 배당 |
| 배당률 | 1.2732% | 1.2732% |
| 최근 배당금 | $0.5622 | $0.5622 |
러셀 2000을 추종하는 대표적인 ETF 역시 iShares와 Vanguard 두 곳에서 출시하였습니다. 러셀 1000과 마찬가지로 보수율 측면에서는 VTWO가 유리하지만, 순자산과 거래량 측면에서 IWM이 더 안정성을 보입니다.
러셀 1000을 추종하는 IWB의 20일 평균 거래량이 80만 주 수준인데 비해, 러셀 2000을 추종하는 IWM의 20일 평균 거래량은 약 3,200만 주, VTWO의 평균 거래량은 약 218만 주로 훨씬 높은 수준입니다. 미국 주식 시장 전반에 투자하고 싶은 수요는 S&P 500에 집중되었지만, 중소형주 투자에 대한 수요는 러셀 2000가 가져가고 있다고 해석할 수 있습니다.
러셀 1000과 러셀 2000 추종 ETF 주가 변화 비교
마지막으로 러셀 1000을 추종하는 두 종목과 러셀 2000을 추종하는 두 종목의 최근 10년 간 주가 변화를 살펴보겠습니다.
파란색 계열이 러셀 1000 추종 ETF이며, 보라색 계열이 러셀 2000 추종 ETF입니다.
2015년에서 2019년까지는 큰 차이가 없었지만 2019년 이후 차이가 벌어지기 시작했습니다. 특히 코로나19의 직격탄으로 러셀 2000이 더 크게 하락하였고, 더 낮은 회복세를 보였습니다.
최근 3년간 러셀 1000 ETF와 러셀 2000 ETF의 주가 변화를 추가로 비교해 보겠습니다. 그래프 기준으로 시작점은 2021년 9월 27일, 종료지점은 2024년 9월 2일입니다.
만약 이 기간 동안 러셀 1000을 추종하는 IWB에 투자했다면 2021년 9월 27일의 종가는 $244.49, 2024년 9월 2일의 종가는 $295.88로 수익률은 21.02%입니다.
반면에 러셀 2000을 추종하는 IWM에 투자했다면 2021년 9월 27일의 종가는 $222.28, 2024년 9월 2일의 종가는 $207.90달러로 -6.47%의 수익을 기록했습니다. 즉, 6.47%의 손실이 발생했습니다.
코로나19로 인한 경제 불확실성이 커졌고, 미국 연준의 금리 인상으로 대출 의존도가 더 높은 중소형 기업이 상대적으로 불리한 환경이었기 때문으로 보입니다.
결론적으로, 기업 규모에 따라 시장에 민감하게 반응하는 정도가 다를 수 있고, 투자 결과의 차이를 가져올 수 있으니, 투자를 할 때는 경기 상황을 고려하여 신중하게 선택해야 되겠습니다.
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