미국 3대 지수와 투자 종목 비교 분석(S&P 500, 나스닥, 다우존스)

지난 글에서 주식 시장의 개념부터 한국과 미국의 주요 주가 지수를 차례대로 알아봤습니다. 기본적인 개념을 이해하였으니 미국 3대 지수인 S&P 500, 나스닥, 다우존스 지수의 최근 10년 간 성장 추이를 비교해 보고, 각각의 지수를 추종하는 ETF를 비교해서 알려드리겠습니다.

 

 

누구나 이해 가능한 코스피, 코스닥, 나스닥 뜻 설명

 

나스닥 지수와 다우존스 지수 차이점(시장, 종목, 최근 성장률 비교)

 

미국 주식 시장 이해에 필수적인 S&P 500과 러셀 지수 비교 분석

 

목차
미국 3대 지수 추이 비교
S&P 500 추종 종목 비교
나스닥 추종 종목 비교
다우존스 추종 종목 비교
결론

 

미국 3대 지수 추이 비교

미국 3대 지수의 최근 10년간 추이를 비교해 보겠습니다. 빨간색이 S&P 500, 보라색이 나스닥, 하늘색이 다우존스 지수입니다.

최근 10년 간의 성장률은 나스닥이 264.48%로 가장 높고, S&P 500이 169.97%로 두 번째, 다우존스가 135.96%로 가장 낮은 순위를 차지했습니다.

 

2020년 팬데믹 이후 기술주의 강력한 성장세를 기반으로 나스닥 지수의 강세가 이어졌습니다. 특히 애플, 마이크로소프트, 테슬라 등의 주가 상승이 나스닥 지수 상승을 견인했습니다.

 

나스닥은 변동폭이 가장 크며 IT 산업의 영향을 크게 받고, S&P 500은 미국 시장 전반을 반영하며, 다우존스는 전통 산업군 위주로 구성되어 상대적으로 안정적이지만 변동폭이 적은 경향을 보인다는 점을 알 수 있습니다.

 

S&P 500, 나스닥, 다우존스의 최근 10년 간 추이와 차이점을 알아보았습니다. 주가 지수에는 직접 투자할 수 없기 때문에, 각 지수에 투자하고 싶다면 해당 지수를 따르는 ETF를 통해 투자할 수 있습니다. 따라서 각 지수를 추종하는 대표적인 ETF에는 무엇이 있는지 알아보겠습니다.

 

 

S&P 500 추종 종목 비교

미국에 상장된 S&P 500 추종 대표 ETF는 SPY, IVV, VOO 세 종목이 있습니다.

티커	SPY	IVV	VOO
운용사	SPDR State Street Global Advisors	iShares	Vanguard
상장일	1993년 1월 22일	2000년 5월 15일	2016년 6월 24일
순자산	$566.34B	$521.63B	$1.22T
총보수	0.09%	0.03%	0.03%
20일 평균 거래량	50,625,495주	4,218,531주	4,735,125주
괴리율	0.02%	0.01%	0.00%
배당 주기	분기 배당	분기 배당	분기 배당
배당률	1.2451%	1.3010%	1.3108%

 

SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust)는 가장 오래된 S&P 500 ETF 답게 평균 거래량이 가장 높아 많은 투자가가 활발하게 거래하는 상품이지만, 보수율은 0.09%로 가장 높습니다.

 

IVV(iShares Core S&P 500 ETF)는 순자산과 거래량 측면에서 세 종목 중 가장 규모가 작습니다.

 

VOO(Vanguard S&P 500 ETF)는 가장 최근에 상장되었지만 가장 많은 순자산을 보유하고 있으며, 보수율도 IVV와 동일한 0.03%로 낮은 편입니다. 또한 괴리율이 0%에 가까워 S&P 500 지수를 가장 정확하게 따르고 있습니다.

 

세 종목 모두 분기 배당을 하고 있으며 배당률은 큰 차이는 없습니다.

 

 

나스닥 추종 종목 비교

나스닥을 추종하는 ETF는 QQQ, QNEQ, QTEC 등이 있으며 QQQ가 가장 대표적입니다.

티커	QQQ	ONEQ	QTEC
운용사	Invesco	Fidelity Investments	First Trust Advisors L.P.
상장일	1999년 3월 10일	2003년 9월 25일	2006년 4월 19일
순자산	$288.54B	$6.75B	$3.97B
총보수	0.20%	0.21%	0.57%
20일 평균 거래량	36,266,790주	295,860주	111,798주
괴리율	0.00%	0.20%	-0.02%
배당 주기	분기배당	분기배당	분기배당
배당률	0.6278%	0.6755%	0.0596%

 

S&P 500을 추종하는 ETF 3종과 비교할 때, 나스닥 지수를 추종하는 ETF 중 QQQ(Invesco QQQ Trust)가 순자산과 거래량 측면에서 압도적으로 안정적입니다. 또한 QQQ가 보수율과 괴리율 또한 가장 낮습니다.

 

QQQ와 QTEC는 나스닥 100을, ONEQ는 나스닥 종합지수를 추종하는 점 참고해 주시기 바랍니다.

 

 

다우존스 추종 종목 비교

마지막으로 다우존스 지수를 추종하는 ETF인 DIA와 IYY를 알아보겠습니다.

티커	DIA	IYY
운용사	SPDR State Street Global Advisors	iShares
상장일	1998년 1월 13일	2000년 6월 12일
순자산	$35.07B	$2.03B
총보수	0.16%	0.20%
20일 평균 거래량	3,231,368주	41,588주
괴리율	0.02%	0.00%
배당 주기	월배당	분기배당
배당률	1.6304%	1.1643%

 

두 가지 종목 중 IYY(iShares Dow Jones U.S. ETF)가 괴리율 측면에서는 다우존스 지수를 더 정확하게 따르고 있으나, 자산 규모와 거래량, 총보수 측면에서는 DIA(SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)가 유리합니다.

 

배당은 DIA는 월배당, IYY는 분기배당을 한다는 차이가 있습니다.

 

결론

미국 3대 주가 지수 추이만 살펴봤을 때는 최근 10년간 나스닥, S&P 500, 다우존스 순으로 변동폭이 컸습니다. 

실제 주요 투자 종목을 비교해 본 결과, 실제 투자자의 자금은 S&P 500, 나스닥, 다우존스 순으로 몰렸습니다.

배당률 측면에서는 최근 기준으로는 다우존스, S&P 500, 나스닥 순으로 유리했습니다.

이처럼 추종하는 지수에 따라 투자 규모의 안정성, 지수의 변동성, 배당 정도에서 차이가 난다는 특징을 알 수 있었습니다.