미국 리츠 ETF 종목 VNQ의 투자 기업은?(기업별 배당 정보 정리)

지난번에는 미국의 주요 리츠(REIT) ETF는 어떤 종목들이 있는지 알아보았습니다. 그렇다면 미국의 가장 대표적인 리츠 ETF인 VNQ는 어떤 종목에 투자하고 있는지, 미국의 주요 리츠 기업은 어떤 사업을 하고 있으며, 배당 내역은 어떠한지 알아보도록 하겠습니다.

 

 

미국 리츠 ETF 종목 5개 순자산 및 배당 내역 비교(VNQ, SCHH 포함)

 

 

VNQ의 상위 10개 투자 종목

VNQ는 총 100개 이상의 종목에 투자하고 있는데, 투자하고 있는 자산의 99.25%는 부동산이고, 그 외 커뮤니케이션 서비스(0.72%), 산업용 부동산(0.03%)에 투자하고 있습니다. 상위 10개 종목은 다음과 같습니다.

티커	종목명	보유 비율
VRTPX	Vanguard Real Estate II Index	13.40%
PLD	Prologis, Inc.	6.98%
AMT	American Tower Corporation	6.16%
EQIX	Equinix, Inc.	4.37%
WELL	Welltower Inc.	3.71%
SPG	Simon Property Group, Inc.	2.99%
O	Realty Income Corporation	2.96%
CCI	Crown Castle Inc.	2.86%
PSA	Public Storage	2.80%
DLR	Digital Realty Trust, Inc	2.80%
-	기타	50.95%

 

투자 비중은 다르지만, SCHH(Schwab U.S. REIT ETF), XLRE(Real Estate Select Sector SPDR Fund), IYR(iShares U.S. Real Estate ETF), USRT(iShares Core U.S. REIT ETF)의 상위 10개 투자 종목 대부분 VNQ와 유사한 점을 확인할 수 있었습니다. 그렇다면 미국의 주요 리츠 ETF가 투자하고 있는 기업들은 어떤 기업들인지 하나씩 살펴보겠습니다.

 

미국 주요 리츠 기업 소개 및 배당 정보

1) Prologis, Inc. (PLD)

세계 최대 규모의 물류 및 유통 센터를 소유하고 있는 기업으로, 아마존, 페덱스, DHL, Home Depot 등 이름만 들어도 알만한 기업들을 고객사로 보유하고 있습니다.

-배당 주기: 분기 배당

-연간 예상 배당금 및 배당률: $3.72 (2.65%)

 

2) American Tower Corporation (AMT)

무선 통신 인프라를 제공하는 대형 리츠 기업으로, 약 22만 개 이상의 통신 타워를 보유하고 있습니다. 미국의 대형 통신사인 AT&T와 버라이즌도 아메리칸 타워의 무선 통신사 인프라를 사용하고 있습니다. 미국 시장뿐 아니라 유럽, 남미, 인도 등 다양한 국가의 통신사와 거래를 하는 다국적 기업입니다.

-배당 주기: 분기 배당

-연간 예상 배당금 및 배당률: $6.56 (2.81%)

 

3) Equinix, Inc. (EQIX)

이퀴닉스는 글로벌 데이터 센터를 운영하는 기업으로, 클라우드 서비스 제공 업체, 인터넷 콘텐츠 제공 업체, 통신사 등에 데이터 센터를 제공합니다. 주요 고객사로는 아마존 웹 서비스, 구글 클라우드, AT&T, 버라이즌 등이 있습니다.

-배당 주기: 분기 배당

-연간 예상 배당금 및 배당률:  $17.04(2.06%)

 

4) Welltower Inc. (WELL)

웰스타워는 병원, 요양 시설, 고령자 거주 주택 등 헬스케어 분야와 관련된 부동산에 주로 투자하는 기업입니다. 지역별로는 미국에 약 85% 이상 투자하고 있으며, 캐나다 10%, 영국 5% 정도의 비중으로 투자하고 있습니다. 고령화 추세에 따라 눈여겨 볼만한 기업입니다.

-배당 주기: 분기 배당

-연간 예상 배당금 및 배당률: $2.68(2.23%)

 

5) Simon Property Group, Inc. (SPG)

대형 쇼핑몰, 아울렛 등을 소유한 상업용 부동산 기업으로, 뉴욕의 우드버리 아울렛, 샌디에고 패션밸리, 뉴저지의 쇼트힐스 등을 소유하고 있습니다. 상업용 부동산 기업인만큼 코로나19 기간에 큰 타격을 입어 주가가 40달러대까지 떨어졌지만, 최근 5개년 최고 주가와 근접한 수준으로 회복하였습니다.

-배당 주기: 분기 배당

-연간 예상 배당금 및 배당률: $7.80 (5.20%)

 

6) Realty Income Corporation (O)

리얼티인컴은 월배당을 지급하는 기업으로, 배당 투자자에게 잘 알려진 기업입니다. 주로 소매, 상업 부동산과 장기 임대 계약을 맺어 안정적인 이윤 창출을 추구합니다. 리얼티인컴이 소유한 부동산에 입점한 업체 중 한국에도 잘 알려진 기업은 세븐일레븐, 월마트, 타코벨 등이 있습니다.

-배당 주기: 월 배당

-연간 예상 배당금 및 배당률: $3.07(5.66%)

 

7) Crown Castle Inc. (CCI)

크라운 캐슬은 아메리칸 타워와 마찬가지로 통신 타워 임대업을 하는 기업이지만, 주로 미국 내의 부동산을 소유하고 있습니다. 약 4만 개의 통신 타워를 보유하고 있으며, 광섬유 네트워크 및 소형 셀 타워도 자산으로 보유하고 있습니다.

-배당 주기: 분기 배당

-연간 예상 배당금 및 배당률: $6.26(4.63%)

 

2022년 기준 아메리칸 타워의 매출은 약 104억 달러, 순이익은 약 23억 달러였으며, 크라운 캐슬의 매출은 약 78억 달러, 순이익은 약 16억 달러로 사업 지역과 매출 범위 면에서 차이가 있습니다.

 

8) Public Storage (PSA)

퍼블릭 스토리지는 기업과 개인용 창고를 제공하는 기업으로, 대부분의 창고는 미국 내에서 소유하고 있습니다. 미국 리츠 기업 중 한국에서의 인지도는 다소 낮을 수 있으나, 2023년 매출이 약 45억 달러, 현재 시가 총액이 약 598억으로 규모가 큰 기업입니다.

-배당 주기: 분기 배당

-연간 예상 배당금 및 배당률: $12.00(3.53%)

 

9) Digital Realty Trust, Inc. (DLR)

디지털 리얼티 트러스트는 이퀴닉스와 마찬가지로 데이터 센터를 운영하는 기업으로, 주 고객사는 IBM, 오라클, JP모건 체이스 등이 있습니다. 이퀴닉스에 비해 IT 인프라 및 금융 허브가 발달된 국가를 중심으로 사업을 전개하고 있습니다.

-배당 주기: 분기 배당

-연간 예상 배당금 및 배당률: $4.88(3.39%)

 

 

미국 부동산 시장 전반에 투자하는 리츠 ETF를 통해 배당금을 받을 수 있지만, 많은 리츠 기업들 또한 배당금을 지급하고 있습니다. 같은 부동산 산업 내에서도 데이터센터, 통신타워, 헬스케어 부동산 등 세부적인 분야에 따라 앞으로의 성장성이 달라질 수 있으므로 개인의 판단에 따라 활용하실 수 있도록 정보를 활용하실 수 있도록 정리해 보았습니다.