SOL 조선TOP3플러스 포함 국내 조선 ETF 3종 비교(수익률, 배당, 투자 종목)

달러 약세로 조선업종 주가가 다소 주춤하고 있으나 국내 조선 업계의 연이은 수주 소식, 중국 경기 부양에 따른 조선 기자재 수요 증가로 인한 낙수효과 등 호재가 함께 전해지고 있습니다. SOL 조선TOP3플러스를 포함해 국내 조선업에 투자할 수 있는 대표적인 ETF 종목 세 가지를 투자 종목, 수익률, 배당 내역 등을 중심으로 비교해서 알아보겠습니다.

 

목차
국내 조선 ETF 3종 기본 정보 비교
국내 조선 ETF 3종 투자 종목 비교
국내 조선 ETF 3종 수익률 비교
국내 조선 ETF 3종 배당 내역 비교

 

 

국내 조선 ETF 3종 기본 정보 비교

항목	HANARO Fn조선해운	KODEX K-친환경선박액티브	SOL 조선TOP3플러스
종목코드	441540	445150	466920
운용사	NH아문디자산운용	삼성자산운용	신한자산운용
상장일	2022년 9월 15일	2022년 11월 15일	2023년 10월 5일
기초 지수	FnGuide 조선해운지수	FnGuide K-친환경 선박 지수	FnGuide 조선TOP3플러스지수(PR)
순자산총액	445억 원	256억 원	3,729억 원
보수율	0.45%	0.50%	0.45%
배당 여부	O	O	O

 

1) 기초 지수

세 종목 모두 FnGuide에서 개발한 기초 지수를 활용하고 있으나 구체적인 지수에는 차이가 있습니다.

 

• FnGuide 조선해운지수: 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 FICS Industry 업종 분류 기준 ‘조선’, ‘해상운수’ 업종에 포함된 종목들을 대상으로, 시가총액 및 거래대금을 기준으로 한 필터요건을 거친 유동시가총액 상위 15개 종목을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수
• FnGuide K-친환경 선박 지수: 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 기업들에 대해 친환경 선박 관련 키워드 기반 머신러닝으로 종목별 키워드 유사도 스코어링을 진행하여 친환경 선박 관련도가 높은 25개 종목을 선정하여 구성한 지수
• FnGuide 조선TOP3플러스지수(PR): 유자증권시장 및 코스닥 시장에 상장되어 있는 종목 중, 조선 산업을 선도하는 대표 3 종목과 그 외 특징적인 조선산업 밸류체인 10 종목을 선정하여 산출한 지수

2) 순자산총액

SOL 조선TOP3플러스 ETF 순자산총액 추이

 

SOL 조선TOP3플러스가 가장 늦게 상장했으나, 세 종목 순자산총액 합산액의 84.2%를 차지할 정도로 순자산총액이 압도적으로 높습니다. 순자산총액을 그래프로 살펴보면 2024년 3월부터 순자산이 가파르게 증가하기 시작했습니다.

 

3) 보수율

보수율은 HANARO Fn조선해운과 SOL 조선TOP3플러스가 0.45%로 동일하며, KODEX K-친환경선박액티브가 0.50%로 가장 높습니다.

 

 

국내 조선 ETF 3종 투자종목 비교

2024년 10월 4일 기준 현금성 자산을 포함한 국내 조선 ETF 세 종목의 투자 종목 수를 비교해 보았습니다.

현금성 자산 포함 조선 관련 ETF 3종 투자 종목 수 비교 그래프

 

KODEX가 23 종목으로 가장 많은 투자 종목을 보유하고 있고, HANARO가 17 종목, SOL이 총 14 종목에 투자하고 있습니다.

조선 ETF 3종 투자 종목 및 비중

 

세 ETF에서 총 7개 종목에 공통적으로 투자하고 있으며, 해당 종목은 HD한국조선해양, 삼성중공업, HD현대중공업, 한화오션, HD현대미포, 한화엔진, HD현대마린엔진입니다. 공통 종목 일곱 가지 모두 삼성, 현대, 한화 3대 대기업의 계열사에 해당됩니다.

 

HANARO Fn조선해운과 SOL 조선TOP3플러스는 HD한국조선해양에 가장 높은 비중으로 투자하고 있는 반면, KODEX K-친환경선박액티브는 한화엔진에 가장 높은 비중으로 투자하고 있습니다.

 

 

국내 조선 ETF 3종 수익률 비교

우선 세 종목의 역대 주가를 확인해 보겠습니다.

국내 조선 ETF 3종 주가 비교

 

일부의 차이는 있지만 세 종목 모두 우리나라 조선업 관련 기업에 투자하는 종목이기 때문에 주가 그래프도 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 특히 2023년 4월~8월, 2024년 4~8월에 주가가 상승하는 경향을 공통적으로 보였습니다.

 

2023년 5월에는 HD조선해양이 연간 목표를 이미 달성하는 등 국내 조선 업계의 잇따른 수주 소식이 보도되었고, 8월에는 조선 업계가 10년 만에 슈퍼 사이클에 올랐다는 소식이 전해진 바 있습니다.

물 들어올 때 노 젓는 韓 조선, 연간 수주 목표 달성 '뱃고동'

[투자노트] 10년 만에 ‘수퍼사이클’ 진입한 조선업

 

2024년 4월 초에는 중국을 제치고 우리나라가 3년 만에 전 세계 선박 수주 1위를 탈환했다는 뉴스가 있었습니다.

韓 조선, 선박 수주 1위 탈환... 3년 만에 중국 제쳤다

 

 

역대 최고점은 세 종목 모두 동일한 날인 2024년 8월 1일에 기록했습니다.

최고점 및 최저점	HANARO	KODEX	SOL
최고점 (날짜)	14,535 ('24.08.01.)	13,940 ('24.08.01.)	13,965 ('24.08.01.)
최저 (날짜)	8,555 ('22.10.26.)	9,245 ('23.01.05.)	8,150 ('23.10.31.)

 

주가 변동폭은 SOL 조선TOP3플러스, HANARO Fn조선해운, KODEX K-친환경선박액티브 순으로, SOL 조선TOP3플러스의 주가 변동폭이 가장 컸습니다.

 

이어서 2024년 10월 4일 금요일 기준 수익률을 비교해 보았습니다.

수익률	HANARO Fn조선해운	KODEX K-친환경선박액티브	SOL 조선TOP3플러스
1개월	6.39%	6.26%	6.02%
3개월	4.96%	2.92%	8.95%
6개월	27.89%	18.68%	28.45%
1년	33.09%	21.27%	33.91%
설정일 이후	30.91%	23.16%	30.49%

 

최근 1개월 수익률은 HANARO Fn조선해운이 가장 높았으나, 그 외 3개월, 6개월, 1년 단위에서는 SOL 조선 TOP3플러스가 가장 높은 수익률을 기록했습니다.

 

 

국내 조선 ETF 3종 배당 비교

1) 지급 기준일

• HANARO Fn조선해운: 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
• KODEX K-친환경선박액티브: 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
• SOL 조선TOP3플러스: 4월 마지막 영업일

2) 실 지급 내역

분배금	HANARO Fn조선해운	KODEX K-친환경선박액티브	SOL 조선TOP3플러스
2024년	65원	50원	미지급
2023년	75원	75원	-

 

HANARO Fn조선해운과 KODEX K-친환경선박액티브는 최대 연 4회 분배금을 지급한다고 고지되어 있으나 실제로는 두 종목 모두 매년 4월 마지막 영업일을 기준으로 연 1회 분배금을 지급하고 있습니다.

 

SOL 조선TOP3플러스는 매년 4월, 연 1회 분배금을 지급한다고 고지되어 있습니다. 2023년 10월 상장했으므로 2024년 4월 첫 분배금 지급이 기대되었으나 실제로는 지급되지 않았습니다.

 

3) 배당 수익률

• HANARO Fn조선해운: 0.50%
• KODEX K-친환경선박액티브: 040%
• SOL 조선TOP3플러스: 0.0%

배당 수익률은 HANARO Fn조선해운이 0.50%로 세 종목 중에서는 가장 높지만, 배당률이 높은 편은 아닙니다. 아직 배당을 최대 2회밖에 지급하지 않았으나 분배금을 지급한 두 종목 모두 2023년 대비 2024년 배당컷이 발생했다는 점에서 다소 아쉬움이 있습니다.

 

 

 

*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자는 투자자 개인에게 책임이 있습니다.