국내 2차전지 ETF, 2차전지 소재 ETF 3종 분석(투자종목, 전략, 실적)

지난 글을 통해 국내 2차전지 ETF 4종과 2차전지 액티브 ETF 2종을 포함해 총 6개 ETF의 투자 전략과 성과를 비교해 봤습니다. 현재까지는 전반적으로 TIGER 2차전지테마가 가장 뛰어난 성과를 보여준 것으로 나타났는데, 과연 이를 뛰어넘는 2차전지가 있을지 마지막으로 국내 2차전지 소재 ETF를 알아보도록 하겠습니다.

 

국내 2차 전지 ETF 가장 뛰어난 종목은? 투자 전략, 수익률, 분배금 비교

 

 

RISE 2차전지액티브 포함, 2차전지 액티브 ETF vs. 패시브 ETF 성과 비교

 

 

목차
국내 2차전지 소재 ETF 기본 정보
투자 종목 및 전략 비교
주가 추이와 수익률 비교
배당 내역(분배금) 비교
요약

 

 

국내 2차전지 소재 ETF 기본 정보

오늘 비교할 종목은 TIGER 2차전지소재Fn, SOL 2차전지소부장Fn, KODEX 2차전지핵심소재10 3개 종목입니다. 참고로 소부장은 소재, 부품, 장비의 줄임말입니다.

 

2차전지 주요 소재로는 양극재, 음극재, 전해질, 전해액, 분리막 등이 있습니다.

기본 정보	TIGER 2차전지 소재Fn	SOL 2차전지소부장Fn	KODEX 2차전지핵심소재10
종목코드	462010	455860	461950
운용사	미래에셋자산운용	신한자산운용	삼성자산운용
설정일	2023년 7월 13일	2023년 4월 25일	2023년 7월 4일
순자산총액	5,967억 원	1,640억 원	1,202억 원
총보수율	0.39%	0.45%	0.39%
배당 여부

 

2차전지 소재 ETF는 2차전지 패시브 ETF 및 액티브 ETF에 비해 평균적인 존속기간이 짧은 편입니다. 2차전지에 대한 관심이 지속되며 산업 전반뿐 아니라 세부적인 카테고리에 투자하는 상품이 지속적으로 출시되는 것으로 보입니다.

 

순자산총액은 국내 투자 ETF 중 가장 많은 KODEX 2차전지산업의 1조 1,574억 원에 비해 절반 수준이지만, TIGER 2차전지소재Fn이 5,967억 원으로 가장 많은 투자금을 확보했습니다.

 

액티브 ETF 2종의 순자산총액 평균은 1,077억 원으로, 평균 존속기간이 더 짧지만 소재 ETF가 더 많은 투자금을 확보했습니다.

 

총보수율은 TIGER 2차전지소재Fn과 KODEX 2차전지핵심소재10이 0.39%로 동일하며, SOL 2차전지소부장Fn이 0.45%로 약 15% 더 높습니다. 세 종목 모두 2023년 한국 ETF 평균 보수율인 0.33% 보다는 보수율이 높습니다.

 

 

 

투자 종목 및 전략 비교

투자 전략을 비교하기 위해 각 ETF의 기초 지수를 먼저 살펴보겠습니다.

 

• TIGER 2차전지소재Fn: 기초 지수는 FnGuide 2차전지소재(PR) 지수입니다. 상위 3개 종목의 구성비를 20%로 제한하고, 나머지 종목에 유동 시가총액 가중방식을 적용하여 투자 비중을 산출합니다. 시가총액 기준은 2,000억 원 이상인 기업입니다. 정기 리밸런싱은 연 4회 진행합니다.
  
  
• SOL 2차전지소부장Fn: 기초 지수는 TIGER 2차전지소재Fn과 동일한  FnGuide 2차전지소재(PR) 지수입니다.
  
  
• KODEX 2차전지핵심소재10: FnGuide 2차전지핵심소재 10 지수를 기초 지수로 활용하고 있습니다. 2차전지 소재 관련 키워드 스코어 분석에 따라 상위 10개 종목을 선정하여 유동 시가총액 가중 방식으로 투자 비중을 산출합니다. 시가총액 기준은 1,000억 원 이상인 기업입니다. 정기 리밸런싱은 연 4회 진행합니다.

 

기초 지수의 경우, FnGuide 2차전지소재(PR) 지수의 투자 종목이 17개, FnGuide 2차전지핵심소재 10 지수를 기초 지수의 투자 종목이 10개이지만, 상위 10개 종목의 구성비가 각각 96.64%, 99.99%로 실질적으로 두 가지 지수 모두 상위 10개 종목에 집중 투자하는 전략을 취하고 있습니다. 다만 구성 종목과 구성비는 차이가 있습니다.

 

 

 

실제 각 ETF의 투자 종목을 비교해보면, TIGER 2차전지소재Fn과 KODEX 2차전지핵심소재10은 기초지수와 동일한 종목에 투자하고 있는 반면, SOL 2차전지소부장Fn은 기초지수 편입 종목 중 엔켐은 제외하고, 나노신소재, 필에너지, 원준, 새빗켐 네 종목은 자체적으로 편입하여 총 20개 종목에 투자하고 있습니다.

 

세 가지 ETF에서 공통적으로 투자하는 종목은 9개이고, 해당 종목의 구성비는 각각 93.20%, 88.53%, 95.23%입니다.

 

종합해 보면 TIGER 2차전지소재Fn은 상위 종목 집중도가 높기 때문에 에코프로비엠, 에코프로, 포스코퓨처엠 개별 실적에 따라 영향을 많이 받을 수 있으며, 변동성에 가장 민감한 편입니다.

SOL 2차전지소부장Fn은 상위 10개 종목 투자 비중이 약 93%로, 상대적으로 분산 투자 성향이 강한 편입니다.

 

KODEX 2차전지핵심소재10은 10개 종목에 집중 투자하고 있지만, 각 종목별 구성비 편차가 적은 편이라는 특징이 있습니다.

 

 

주가 추이와 수익률 비교

1) 주가 비교

세 종목 모두 2023년에 상장되어 존속 기간은 비교적 짧은 편인데, 상장 이후 주가 추이를 비교해 보겠습니다. 파란색이 TIGER 2차전지소재Fn, 붉은색이 SOL 2차전지소부장Fn, 연두색이 KODEX 2차전지핵심소재10입니다.

 

아쉽게도 세 종목 모두 상장 이후 주가 하락과 반등이 반복되는 가운데 전반적으로 주가가 우하향한 추세를 보이고 있습니다. 

 

2023년 7월 중순 대비 하락률은 TIGER 2차전지소재Fn이 -42.96%, SOL 2차전지소부장Fn이 -43.62%, KODEX 2차전지핵심소재10이 -46.3%으로, 전반적으로 TIGER 2차전지소재Fn의 주가 방어율이 가장 높습니다.

 

2024년 9월, 그래프상 오른쪽에서 두 번째 저점보다 최근 저점이 소폭 높아 단기적으로는 반등의 가능성이 보입니다.

 

고점 및 저점	TIGER 2차전지소재Fn	SOL 2차전지소부장Fn	KODEX 2차전지핵심소재10
최고점(기록일)	15,691원 ('23.07.28.)	14,339원 ('23.07.28.)	17,160원 ('23.07.28.)
최저점(기록일)	5,170원 ('24.09.13.)	4,910원 ('24.08.09.)	5,305 ('24.08.09.)

 

 

이전 글에서 다룬 국내 투자 2차전지 ETF 중 전반적인 성과가 가장 좋았던 TIGER 2차전지테마와 비교한 주가 그래프입니다.

 

노란색이 TIGER 2차전지테마인데, 2024년 8월 이후 주가 반등폭이 가장 컸고, 2차전지소재 ETF는 상대적으로 반등폭이 저조함을 볼 수 있습니다.

 

2) 보유 기간별 수익률

 

최근 1년간 보유기간별 수익률입니다. 1년 전 기준으로는 TIGER 2차전지소재Fn의 손실폭이 가장 작지만, 최근 1개월은 소폭이지만 가장 큰 손실을 기록하고 있습니다. SOL 2차전지소부장Fn은 전반적으로 나머지 두 ETF 수익률의 사이에 위치하고 있습니다.

 

 

배당내역 비교

마지막으로 배당 내역을 비교해 보겠습니다.

 

세 ETF 모두 종속 기간 2년 미만으로, 올해 첫 분배금을 지급했습니다. 지급 횟수는 동일하게 연 1회였으며, 배당락일도 동일하게 4월 30일이었습니다.

 

배당수익률은 TIGER 2차전지소재Fn이 0.32%로 가장 높았고, SOL 2차전지소부장Fn이 0.09%로 가장 낮았습니다.

 

참고로 지난 글에서 비교한 2차전지 ETF 6종 중에서는 RISE2차전지액티브의 배당수익률이 0.57%로 가장 높았고, TIGER 2차전지테마의 배당수익률은 0.24%였습니다.

 

2차전지 ETF 전체적인 추세를 고려할 때 주가가 하락할 경우 배당컷이 발생할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다.

 

 

 

요약

세 편의 글에 걸쳐서 국내 투자 2차전지 ETF 8종을 비교해 보았습니다. 

• 2차전지 패시브: TIGER 2차전지테마, KODEX 2차전지산업, TIGER 2차전지TOP10, RISE 2차전지TOP10
• 2차전시 액티브: RISE 2차전지액티브, ACE 2차전지&친환경차액티브
• 2차전지 소재: TIGER 2차전지소재Fn, SOL 2차전지소부장Fn, KODEX 2차전지소재핵심소재10

2차전지 ETF 중에서는 시가총액에 따른 안정성, 주가 상승률 및 하락 방어률, 배당수익률을 종합적으로 고려할 때 아직까지는 TIGER 2차전지테마가 성과가 가장 뛰어남을 확인할 수 있었습니다.

 

다만, 최근 1년 이상 2차전지 섹터가 지속적인 하락세를 겪고 있고, 특히 트럼프 후보자가 미국 대통령으로 당선될 경우 관세 장벽을 높일 것으로 예상되기 때문에 2차전지 섹터에 호재로 작용할만한 사안이 많지 않다는 점을 고려할 필요가 있겠습니다.

‘트럼프 리스크’에 車·鐵·2차전지株 흔들

 

 

*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자를 권유하는 글이 아닙니다.