국내 2차 전지 ETF 가장 뛰어난 종목은? 투자 전략, 수익률, 분배금 비교

테슬라의 2024년 3분기 실적 발표에서 어닝 서프라이즈 소식이 전해진 이후 2차 전지에 대한 투자 심리가 개선되면서 국내 2차 전지주가 장기간 지속된 손실의 늪에서 벗어나고 있습니다.

'테슬라 모멘텀'에 이차전지주 동반 강세…"업황 개선 기대해도 될까"

 

목차
국내 2차 전지 ETF 기본 정보
국내 2차 전지 ETF 투자 전략 비교
국내 2차 전지 ETF 수익률 비교
국내 2차 전지 ETF 배당 정보
요약

 

 

국내 2차 전지 ETF 기본 정보

항목	TIGER 2차전지테마	KODEX 2차전지산업	TIGER 2차전지TOP10	RISE 2차전지TOP10
종목코드	305540	305720	364980	465330
운용사	미래에셋자산운용	삼성자산운용	미래에셋자산운용	케이비자산운용
상장일	2018년 09월 12일	2018년 09월 12일	2020년 10월 07일	2023년 09월 12일
시가총액	1조 1,708억 원	1조 1,980억 원	3,863억 원	419억 원
총보수율	0.50%	0.46%	0.40%	0.07%
배당여부	O	O	O	-

 

우선 기본 정보부터 확인해 보겠습니다. 

 

TIGER 2차전지테마와 KODEX 2차전지산업의 시가총액이 각각 1조 1,708억 원과 1,1980억 원으로 1, 2위를 다투고 있습니다. 후발주자인 TIGER 2차전지TOP10과 RISE2차전지TOP10은 시가총액이 상대적으로 낮은 편입니다.

 

나머지 세 종목의 총보수율이 0.4%대 인데 비해 RISE 2차전지TOP10은 총보수율이 0.07%로 압도적으로 낮습니다. 장기적으로 투자 수익에 유리할 수 있는 요인입니다.

 

 

국내 2차 전지 ETF 투자 전략 비교

• TIGER 2차전지테마: 기초 지수는 WISE 2차전지 테마 지수로, 증권사 리포트 분석하여 2차 전지가 주요 키워드에 포함된 종목 중 매출 구성을 기준으로 편입 종목을 선정합니다. 구성비는 상위 4개 종목을 15%, 그 외 종목을 단순 시가총액 가중방식으로 적용합니다. 정기 리밸런싱은 연 4회 실시합니다.
  
  
• KODEX 2차전지산업: 기초 지수는 FnGuide 2차전지 산업 지수로, 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 키워드 분석을 통해 2차 전지 관련 종목 25개 종목을 선정하여 스코어 및 유동시가총액 가중 방식을 동시에 적용한 지수입니다. 정기 리밸런싱은 연 4회 실시하고 있습니다.
  
  
• TIGER 2차전지TOP10: 기초 지수는 KRX 2차전지 TOP 10 지수로, 2차전지 산업군 내 대표 기업 10곳을 대상으로 상위 3곳은 구성비가 각 25%, 나머지는 유동시가총액 가중 방식을 적용하여 총합이 25%가 되도록 산출한 지수입니다. 정기 리밸런싱은 연 2회 실시합니다.
  
  
• RISE 2차전지TOP10: 기초 지수는 iSelect 2차전지 TOP10 지수로, 2차전지 산업 내에서 시장 지배력과 경쟁력을 보유한 고성장이 기대되는 10개 종목에 대해 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수입니다.

기초 지수의 전략을 비교해 보면 나머지 지수는 유동시가총액 가중 방식을 따르고 있는데 비해, TIGER2차전지테마는 단순 시가총액 가중 방식을 적용하고 있습니다.

 

 

투자 종목은 TIGER 2차전지테마가 29개 종목으로 가장 많고, KODEX 2차 전지산업이 25개, 마지막으로 TIGER 2차전지TOP10과 RISE2차전지TOP10은 10개로 동일합니다.

 

TIGER 2차전지테마는 기초지수와 투자 종목 수에서 상당한 차이가 있는 편입니다.

 

 

상위 10개 투자 종목을 비교해보면 LG에너지솔루션, LG화학, POSCO홀딩스, 삼성SDI, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 에코프로, SK이노베이션 8개 종목에 4개의 ETF가 공통으로 투자하고 있습니다,

 

또한 상위 10개 종목의 투자 비중이 최소 87.53%에서 최대 100%로, 4개 ETF 모두 상위 10개 종목에 집중적으로 투자하는 전략을 취하고 있습니다.

 

 

국내 2차 전지 ETF 수익률 비교

앞서 투자 종목 및 전략을 비교해본 결과, 네 ETF 모두 상위 10개 종목에 집중하는 전략을 취하고 있고, 상위 10개 종목 중 8개 종목이 중복되기 때문에 수익률도 큰 차이가 없을 것으로 예상됩니다.

 

수익률 데이터를 바탕으로 실제 수익률은 어떠했는지 확인해 보겠습니다.

 

우선 최근 1년 동안의 상대적인 수익률 그래프를 보면, 역시나 4개 ETF 모두 굉장히 유사한 형태의 그래프를 그리고 있음을 알 수 있습니다.

 

진한 파란색이 TIGER 2차전지테마, 하늘색이 KODEX 2차전지산업, 붉은색이 TIGER 2차전지TOP10, 연두색이 RISE 2차전지TOP10입니다.

 

2024년 10월 28일 종가 기준으로 최근 1년 동안의 보유 기간별 수익률을 보면 대부분 손실을 기록하고 있습니다. TIGER 2차전지테마만 유일하게 3개월 기준으로 플러스 수익을 냈으며, 업황이 안 좋은 시기에 TIGER 2차전지테마가 가장 낮은 손실을 기록했습니다.

 

반대로 주가 상승기의 수익률이 어땠을지 2023년의 수익률을 바탕으로 비교해 보겠습니다.

상장 전인 RISE 2차전지TOP10을 제외하면 세 종목 모두 2023년 7월 28일에 역대 최고점을 달성한 바 있습니다. 연초 대비 7월 28일 종가의 주가 상승률을 비교한 결과입니다.

• TIGER 2차전지테마: 112.30%
• KODEX 2차전지산업: 76.95%
• TIGER 2차전지TOP10: 58.16%

업종 전반적으로 상승 모멘텀인 시기에도 TIGER 2차전지테마가 가장 높은 수익률을 기록했음을 알 수 있습니다.

 

 

국내 2차 전지 ETF 배당 정보

마지막으로 배당 내역을 알아보겠습니다.

항목	TIGER 2차전지테마	KODEX 2차전지산업	TIGER 2차전지TOP10	RISE 2차전지TOP10
연 분배횟수	1회	1회	1회	-
배당수익률	0.24%	0.06%	0.17%	-

 

아직 상장 후 1년이 지나지 않은 RISE 2차전지TOP10을 제외하면 나머지 세 ETF는 상장한 다음 해부터 매년 1회씩 분배금을 지급하고 있습니다. 최근 1년을 기준으로 TIGER 2차전지테마의 배당수익률이 가장 높습니다.

 

연도별 분배금 지급 내역을 자세히 살펴보면 꾸준히 분배금이 늘어나는 배당성장주에는 해당되지 않으며, TIGER 2차전지테마는 현재까지 3회, KODEX 2차전지산업은 3회, TIGER 2차전지TOP10은 1회의 배당컷이 발생했습니다.

 

TIGER 2차전지테마와 KODEX 2차전지산업을 비교하면, KODEX 2차전지산업은 상장 다음연도에 가장 높은 분배금을 지급한 반면, TIGER 2차 전지는 비교적 최근인 2023년 가장 많은 분배금을 지급했습니다. 또한 2차전지 업황이 좋지 않은 올해의 작년 대비 분배금 삭감률의 경우도 TIGER 2차전지테마는 -32.86%, KODEX 2차전지산업은 -71.43%로 최근 배당 성향은 TIGER 2차전지테마가 가장 강하다고 볼 수 있습니다.

 

 

요약

국내 2차전지 ETF에 투자하는 네 종목인 TIGER 2차전지테마, KODEX 2차전지산업, TIGER 2차전지TOP10, RISE 2차전지TOP10을 비교한 결과를 요약해서 알려드리겠습니다.

 

총보수율이 가장 높다는 측면에서는 아쉽지만, TIGER 2차전지테마가 업종 전반적인 주가 상승기에 가장 높은 수익률을 기록한 동시에 업황이 불안한 시기의 주가 방어도 가장 뛰어났습니다. 또한 최근 배당 성향 및 배당수익률도 TIGER 2차전지테마가 가장 높았습니다.

 

이를 종합해 볼 때 최근 변동성이 큰 2차전지 산업에서 가장 많은 종목에 분산 투자를 하고 있는 TIGER 2차전지테마의 전략이 주효한 것으로 보입니다.

 

이는 현재까지의 성과를 바탕으로 작성한 글이며, 운용 전략 등에 따라 미래의 성과를 달라질 수 있으니 참고해 주시기 바랍니다.

 

 

*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자를 권유하는 글이 아닙니다.