제 블로그에서 AI 수혜주로서 미국 데이터센터 ETF를 다룬 적이 있습니다. 오늘은 또 다른 AI 관련주에 해당하는 미국 사이버보안 ETF를 알아보려고 합니다. 얼마 전인 10월 중순 신고가 경신 후 조정기를 거쳐 현재 4 거래일 연속 주가가 상승하고 있는데, 과연 신고가를 또 한 번 경신할 수 있을지 기대가 되는 시점입니다.
미국 AI ETF 세 종목 전략 및 수익률 비교분석(BOTZ, ROBO, ARTY)
얼마 전에 AI 관련 종목으로서 미국의 데이터센터 ETF 대표 종목 세 가지를 소개해 드렸습니다. 오늘은 AI에 보다 집중해서 투자할 수 있는 미국 상장 ETF 세 종목의 투자 전략 및 투자 종목, 수익률
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AI 수혜주, AI 관련 ETF 미국 데이터센터 ETF 3종 비교 분석
AI 발달에 따라 주목해야 할 시장 중 하나가 바로 데이터센터입니다. 포츈지 보고에 따르면 2023년에 약 2,192억 달러였던 데이터센터 시장 규모가 2032년에는 2배가 넘는 5,848억 달러로 성장할 것으
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목차
미국 사이버보안 ETF 기본 정보
투자 종목 및 전략 비교
주가 추이와 수익률 비교
배당 내역(분배금) 비교
요약
미국 사이버보안 ETF 기본 정보
미국에 상장된 사이버보안 ETF는 CIBR, HACK, BUG, IHAK 네 가지가 대표적입니다. 이번 콘텐츠에서는 순자산총액이 10억 달러를 초과하는 CIBR과 HACK를 중점적으로 다루고자 합니다.
| 기본 정보 | CIBR | HACK |
| 운용사 | FTA | Amplify |
| 설정일 | 2015년 7월 7일 | 2014년 11월 11일 |
| 순자산총액 | $6.6B | $1.75B |
| 총보수율 | 0.59% | 0.60% |
| 배당 여부 | O | O |
순자산총액은 CIBR이 66억 달러, HACK가 17억 5천만 달러로, 후발주자인 CIBR가 3.77배 이상 많은 투자금을 확보했습니다.
총보수율은 CIBR이 0.59%, HACK이 0.60%으로 대동소이하며, 미국 ETF 평균 총보수율에 비해 다소 높은 편입니다.
CIBR vs. HACK 투자 전략 비교
투자 전략을 비교하기 위해 우선 CIBR과 HACK의 기초 지수 방법론을 살펴보겠습니다.
- CIBR: 기초지수는 Nasdaq CTA Cybersecurity 지수로, 글로벌 주식 시장에 상장된 사이버보안 관련 종목에 조정 시가총액 가중방식으로 투자합니다. 개별 종목의 최소 구성비는 0.25%이며, 정기 리밸런싱은 분기 단위로 진행됩니다.
- HACK: 기초지수는 ISE cyber security select 지수로, 나스닥 ISE 사이버보안 지수에서 파생된 지수입니다. 조정 시가총액 가중방식으로 비중을 정하며, 개별 종목의 비중은 15% 이내로 제한됩니다. 정기 리밸런싱은 분기 단위로 진행합니다.
실제 투자 종목의 경우, CIBR은 32개로 기초 지수와 동일한 반면, HACK는 기초지수와 54개, ETF 구성 종목 24개로 상당한 차이가 있습니다.
CIBR과 HACK에서 공통적으로 투자하고 있는 종목은 총 21개 종목입니다.
상위 10개 종목 중에서 HACK만 투자하고 있는 종목으로는 방산 기업으로 잘 알려진 제너럴 다이내믹스와 노스롭 그루먼이 있습니다.
CIBR의 미국 투자 비중은 약 77%이며, 미국 외 투자 기업은 인도의 인포시스, 프랑스의 탈레스 그룹, 일본의 트렌드 마이크로, 이스라엘의 체크포인트 소프트웨어, 사이버아크 등 9개 종목이 포함되어 있습니다.
HACK는 미국에 약 90% 이상 투자하고 있으며, 미국 외 투자 종목은 일본 기업 트렌드 마이크로, 이스라엘 기업인 체크포인트 소프트웨어와 사이버아크 세 종목입니다.
종합해 보면 CIBR은 미국의 주요 기업 및 글로벌 사이버 보안 기업에 분산 투자하는 경향이 있으며, HACK는 상대적으로 미국에 집중 투자하는 전략을 취하고 있다고 정리할 수 있습니다.
CIBR vs. HACK 주가 및 수익률 비교
1) 주가 비교
우선 CIBR과 HACK의 최근 10년 주가 변화를 비교해 보겠습니다. 파란색이 CIBR, 붉은색이 HACK입니다.
두 그래프 모두 비슷한 경향으로 움직이고 있으며, 2022년 3월부터 2023년 4월까지 약 1년 간의 주가 하락기를 겪었지만, 이 시기를 제외하면 주가가 전반적으로 우상향 하는 차트를 그리고 있습니다.
2020년 8월 경부터 격차가 크게 벌어지기 시작해 CIBR이 2015년 9월 대비 259.85%의 수익을 기록한 반면, HACK는 182.18%의 수익을 올렸습니다.
| 52주 주가 | CIBR | HACK |
| 최고가 | $62.94 ('24.10.14.) |
$71.99 ('24.10.11.) |
| 최저가 | $44.13 ('24.11.01.) |
$50.75 ('23.11.01.) |
CIBR은 2024년 10월 14일 장중 역대 최고가인 62.94달러를 달성했고, HACK는 2024년 10월 11일 역대 최고가인 71.99를 달성했습니다.
신고점 경신 후 CIBR과 HACK 모두 주가가 소폭 하락했으나, 한국 시간 기준으로 2024년 10월 24일부터 4 거래일 연속 상승으로 마감해 주가 회복 추세에 있습니다.
참고용으로 미국 AI ETF의 대표 격인 BOTZ와의 주가도 비교해 보았습니다.
왼쪽 그래프는 BOTZ 상장 직후인 2017년부터 현재까지의 주가를 비교한 그래프로, 장기적으로는 CIBR이 212.40%로 주가가 더 많이 상승했습니다.
오른쪽은 Chat GPT를 필두로 AI가 급성장한 시점인 2022년 11월 이후의 주가 변화 그래프입니다. 장기적 관점에서는 CIBR의 수익률이 더 높았지만, 최근에는 HACK가 역전해 더 높은 수익률을 보였습니다.
또한 2023년 상반기에는 AI 열풍에 힘입어 BOTZ가 압도적인 주가 상승을 기록했지만, 이후 조정기를 거쳐 2024년 10월 현재는 사이버보안에 집중 투자하는 CIBR과 HACK의 수익률이 BOTZ 보다 높다는 점을 알 수 있습니다.
AI 산업 발전이 가속화됨에 따라 AI ETF가 단기간에 급등한 구간이 있지만, 현재까지는 장기적인 관점에서의 수익률은 AI보다 사이버보안 분야가 더 높은 것으로 나타났습니다.
2) 보유 기간별 수익률
2024년 9월 말 기준 보유 기간별 수익률도 확인해 보겠습니다.
CIBR과 HACK를 비교한 결과, 최근 1년은 미국에 집중 투자하고 있는 HACK가 전반적으로 더 나은 수익률을 보였고, 장기적으로는 글로벌 기업에 분산투자하는 경향이 상대적으로 강한 CIBR가 더 높은 수익률을 기록했습니다.
AI 대표 ETF인 BOTZ와 비교하면 최근 5년 동안 전반적으로 사이버보안 ETF가 더 뛰어난 성과를 보였지만, 최근 1개월 기준으로는 CIBR의 수익률이 -0.07%로 다소 저조했습니다.
사이버보안이 포함된 기술 카테고리와 비교하면 전체적으로 수익률 차이는 5% 미만이며, 성과 우위는 시기별로 약간씩 다름을 알 수 있습니다.
CIBR vs. HACK 배당 정보
마지막으로 CIBR과 HACK의 배당 정보를 알아보겠습니다. CIBR와 HACK 모두 분기 배당이 기준이지만, 실제로 연 4회 분배금을 지급한 해는 많지 않습니다. 특별 배당을 지급한 사례는 없습니다.
실제로 연도별 지급한 분배금을 정리한 그래프입니다. 2024년은 3분기까지 합산한 금액인 점 참고하시기 바랍니다.
절대적인 금액 기준 2021년 이후 CIBR이 HACK 보다 더 많은 분배금을 지급하고 있습니다. HACK의 평균 주가가 더 높다는 점을 고려하면 배당수익률에서는 그 차이가 더 크게 나타날 텐데, 정확한 수치를 알아보겠습니다.
| 분배금 정보 | CIBR | HACK |
| 최근 1년 배당수익률 | 0.43% | 0.19% |
| 3년 배당성장률 | 64.38% | -9.68% |
| 5년 배당성장률 | 33.95% | 21.66% |
CIBR과 HACK 모두 연간 배당수익률이 1.0% 미만으로 배당 성향이 강한 편은 아니지만, 최근 1년을 기준으로 CIBR이 0.43%, HACK이 0.19%로 CIBR의 배당수익률이 약 2.3배 높습니다. 최근 3년과 5년 배당성장률 측면에서도 CIBR의 상대적인 배당 성향이 더 강한 것으로 드러났습니다.
요약
AI 관련주로서 사이버보안 ETF 중 시가총액이 높은 CIBR과 HACK를 비교해서 알아봤습니다.
CIBR은 미국에 약 77%, HACK는 미국에 약 90% 투자하고 있어 CIBR은 분산 투자 성향이 강하며 HACK는 미국 집중 투자 성향이 강합니다.
최근 5년 동안의 전반적인 주가 상승 및 배당수익률의 경우 CIBR이 우세하나, 최근 1년의 주가 상승률은 HACK이 더 높게 나타났습니다. 이러한 경향성이 지속될지, CIBR가 다시 역전할지 지켜볼 필요가 있겠습니다.
한편, AI 대표 ETF인 BOTZ와 비교한 결과, 2023년 단기적인 급등기를 제외하면 현재까지는 AI보다 사이버보안이 장기적인 관점에서 더 높은 수익을 기록했음을 확인할 수 있었습니다.
디지털화가 가속화될수록 사이버 보안의 중요성 또한 커질 수밖에 없습니다. 2023년 글로벌 사이버보안 산업 규모는 2,367억 5천만 달러로 집계되었으며, 2032년에는 2배 이상 성장한 5,067억 9천만 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.
Global Industrial Cybersecurity Market Report and Forecast 2024-2032
사이버보안 ETF는 현재까지 장기간 우상향하는 경향을 보였고, 지난 7월 마이크로소프트 죽음의 블루스크린' 사태로 사이버보안 ETF 주가가 단기간 하락했으나 현재는 다시 회복했습니다. 특히 CIBR는 2020년대 들어 S&P 500 지수보다 더 높은 성장률을 기록하고 있다는 점도 주목할만합니다.
장기적인 관점에서의 투자를 고려하고 있다면 사이버보안도 미래 유망한 분야 중 하나라고 할 수 있겠습니다.
*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
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