2024 미국 대선, 섹터별 트럼프 관련주 및 ETF 정리

미국 대통령 선거가 벌써 다음 주로 다가왔습니다. 이번 선거는 공화당의 도날드 트럼프와 민주당의 카멀라 해리스의 경쟁 구도로 압축되었습니다. 먼저 도날드 트럼프가 당선될 경우 전망이 밝을 것으로 기대되는 섹터와 관련 기업 및 ETF는 어느 것이 있을지 알아보겠습니다.

 

목차
트럼프 주요 공약
트럼프 당선 시 유리한 섹터
트럼프 관련주 및 ETF
요약

 

 

트럼프 후보는 2016년 대선과 마찬가지로 'make America great again'이라는 캠페인 슬로건 하에 20개의 주요 공약을 내세웠는데, 어떤 내용인지 알려드리겠습니다. 트럼프 선거 캠페인 공식 홈페이지에 공개된 내용을 바탕으로 작성했습니다.

• 국경 봉쇄 및 이민 유입 통제 
• 불법이민자 단속 강화
• 인플레이션 종식 및 경제 안정화
• 지배적인 에너지 생산국 지위 확보
• 해외 아웃소싱 중단 및 미국 내 제조업 강화
• 근로자 세금 감면 및 팁에 대한 비과세 추진
• 표현, 종교, 무기 소지의 자유를 포함한 헌법의 기본권 수호
• 세계 3차 대전 방지, 전국에 미국에서 생산한 아이언 돔 방어막 구축
• 정부의 권력 남용 중단
• 이민자 범죄 및 외국인 마약 카르텔 등 종식
• 워싱턴 DC 포함 도시 치안 및 환경 개선
• 군 강화 및 현대화
• 달러의 기축통화 지위 유지
• 은퇴 연령 현행 유지, 사회보장제도와 메디케어 제도 지속
• 전기차 의무화 폐지 및 규제 완화
• 부적절한 성적, 인종적, 정치적 내용을 교육하는 학교에 대한 정부 지원 삭감
• 여성 스포츠에서의 남성 배제
• 하마스 추종 세력 추방 및 대학 캠퍼스의 안전 도모
• 선거 절차에서의 보안 강화
• 국가의 도약을 통한 국민 통합

공약 내용을 토대로 여러 차례 언급된 분야를 추려보면 금융업, 에너지 산업, 제조업, 방위 산업 등이 있습니다.

 

 

 

트럼프 당선 시 유리한 섹터

금융, 에너지, 제조업, 방위산업 등 각 섹터별 관련 공약을 좀 더 구체적으로 살펴보겠습니다.

1) 금융업

최초 주택 구입자를 위해 주택 담보 대출 금리를 완화하고, 주택 소유자에 대한 세제 혜택을 강화하며, 집값 상승을 초래하는 불필요한 규제를 철폐하겠다고 공약했습니다. 대출 금리 완화는 금융업 중에서도 은행에 호재로 작용하는 요인입니다.

 

또한 법인세 감면 정책을 강조하고 있으므로 이 또한 은행의 수익성에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.

 

그러나 미국 정부와 독립적으로 움직이는 미국 연준에서 금리 인하 정책을 지속할 수 있기 때문에 은행 주가에 영향을 줄 수 있는 복합적인 요인을 고려해야 합니다.

 

2) 에너지

인플레이션에 대한 대응책으로서 석유와 천연가스 생산량을 세계 최고 수준으로 늘리고, 원자력 발전 에너지를 포함한 모든 에너지 생산에 대한 제한을 완화하며, 그린 뉴딜 정책을 철폐할 것이라고 강조하고 있습니다.

 

또한 경제 부흥을 위해 석유, 천연가스, 석탄에 대한 규제를 철폐하여 에너지 가격을 인하할 것이라고 밝혔습니다.

 

3) 제조업

일자리 창출, 경제 활성화 등의 측면에서 제조업을 대폭 강화할 것이라고 밝혔습니다. 여러 제조업 중에서도 구체적으로 언급된 산업은 자동차 산업이 있습니다.

 

특히 중국산 자동차 수입을 막을 것이라고 공약했기 때문에 미국의 자동차 기업에게 호재로 작용할 것으로 예상됩니다.

 

반면 해외 생산품에 대한 관세를 강화할 것으로 예상되어 미국이 주요 수출 시장인 국내 수출 산업의 경우 타격을 받을 수 있습니다. 또한 생활필수품에 대한 중국산 물품 수입에 부정적이기 때문에, 중국에 원재료 등을 납품하는 국내 산업 또한 타격을 받을 수 있습니다.

 

4) 방위산업

국방력 강화를 위해 최신 연구 및 기술에 투자할 계획이며, 특히 미국에서 100% 생산한 돔 아이언 돔 방어막 구축을 강조하고 있습니다.

 

방위산업의 경우, 미국 국방 정책 외에도 국제 분쟁의 영향을 받으므로 이를 고려해야 합니다.

 

 

정리하면 트럼프 후보가 당선될 경우 미국 내의 금융, 에너지, 제조업, 방위 산업 기업에 유리할 것으로 예상됩니다. 반대로 중국에 원자재를 납품하거나 미국에 수출하는 국내 기업에는 악재로 작용할 수 있습니다.

 

 

트럼프 관련주 및 ETF

마지막으로 앞서 살펴본 공약 내 언급된 섹터와 관련된 ETF 및 트럼프 관련주를 정리해서 알려드리겠습니다.

• 금융 섹터 주요 기업: JP모건(JPM), 뱅크오브아메리카(BAC), 골드만삭스(GS)
• 금융 ETF: KBE, KRE
  
  KBE은 대형 은행을 포함한 95개 은행에 투자하는 상품이고, KRE는 미국의 지역 은행 144개 종목에 투자하는 상품입니다.
  
  
• 에너지 섹터 주요 기업: 엑손모빌(XOM), 셰브론(CVX), 베이커 휴즈(BKR)
• 에너지 ETF: XLE, VDE
  
  에너지 ETF의 대표 종목인 XLE는 제 블로그에서도 다룬 적이 있으니 해당 글을 참고해 주시기 바랍니다.

엑슨모빌, 셰브론 포함 에너지 ETF XLE 분석: 투자 종목, 수익률, 배당 정보

 

• 자동차 주요 기업: 포드(F), 제네럴 모터스(GM)
• 제조업 ETF: AIRR, XLI, PRN
  
  AIRR의 정식 명칭은 First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF로, 건설, 방위 산업, 자동차 부품 제조 기업들을 포함해 미국 중소형 제조업체와 산업재 기업에 중점적으로 투자하는 ETF입니다. 중소형주 중심으로 구성되어 있으므로 시장 변동성에 민감하게 반응하는 편입니다.
  
  XLI는 방위산업, 항공, 운송업 등의 섹터를 포함해 미국의 대형 산업재 기업에 투자하는 ETF로, 트럼프 관련 섹터 중 제조업과 방위산업 두 가지 분야와 관련되어 있습니다. 대형주 중심이므로 비교적 안정적이라는 특징이 있습니다.
  
  PRN은 성장성과 모멘텀을 보유한 산업재 기업에 투자하는 ETF로, 시장 변동성에 민감한 편입니다.

 

• 방산 기업: 록히드마틴(LMT), 레이시온(RTX), 제너럴 다이내믹스(GD)
• 방위산업 ETF: ITA, PPA, XAR
  
  미국 방산 ETF는 제 블로그에서 다룬 적 있으니 해당 글을 참고하시기 바랍니다.

10월 4일 신고점 경신, 미국 방산 ETF 분석(PPA, ITA, XAR)

 

 

요약

섹터	주요 기업	관련 ETF
금융업	JPM, BAC, GS	KBE, KRE
에너지	XOM, CVX, BKR	KLE, VDE
제조업	F, GM	AIRR, XLI, PRN
방위산업	LMT, RTX, GD	ITA, PPA, XAR

 

미국 대선을 앞두고 트럼프 당선 시 유리한 섹터와 트럼프 관련주를 정리해 보았습니다. 필요한 정보를 찾는데 도움이 됐길 바랍니다.

 

 

*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자를 권유하는 글이 아닙니다.