미국 AI ETF 세 종목 전략 및 수익률 비교분석(BOTZ, ROBO, ARTY)

얼마 전에 AI 관련 종목으로서 미국의 데이터센터 ETF 대표 종목 세 가지를 소개해 드렸습니다. 오늘은 AI에 보다 집중해서 투자할 수 있는 미국 상장 ETF 세 종목의 투자 전략 및 투자 종목, 수익률 등을 비교하여 알려드리겠습니다.

 

AI 수혜주, AI 관련 ETF 미국 데이터센터 ETF 3종 비교 분석

 

목차
미국 AI ETF 기본 정보
미국 AI ETF 투자 종목 및 전략
미국 AI ETF 주가 추이 및 수익률
미국 AI ETF 배당 내역(분배금)

 

 

미국 AI ETF 기본 정보

기본 정보	BOTZ	ROBO	ARTY
운용사	Global X	Robo Global	iShares
설정일	2016년 9월 12일	2013년 10월 22일	2018년 6월 26일
순자산총액	$2.65B	$1.15B	$633.2M
총보수율	0.68%	0.95%	0.47%
배당 여부	O	O	O

 

ARTY는 2018년 IRBO라는 티커로 상장했으나, 인공지능 및 첨단 기술 중심의 투자 전략을 더 잘 반영하고자 ARTY로 2024년 8월 ARTY로 티커를 변경했습니다. 

 

2023년 미국 패시브 ETF의 평균 총보수율은 0.48%이며, 미국 AI ETF 3종의 평균 총보수율은 0.70%로 다소 높은 편입니다.

 

미국 AI ETF 순자산총액 비교

 

2024년 10월 기준 순자산총액은 BOTZ, ROBO, ARTY순으로 높습니다.

 

 

미국 AI ETF 투자 종목 및 전략

1) 투자 전략

투자 전략을 알아보기 위해 각 ETF의 기초 지수 및 투자 전략을 살펴보겠습니다.

 

BOTZ의 기초 지수는 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index로, 산업용·비산업용 로봇, 자동화, 무인 차량, 드론, 인공 지능(AI)과 관련된 선진국에 상장된 기업 100곳 미만에 투자하는 지수입니다.

종목 편입 조건은 시가 총액 3억 달러 이상, 6개월 평균 일일 거래량 200만 달러 이상 등이 있습니다. 조정 시가총액 가중 방식을 활용하여 단일 종목의 최대 비중은 8% 이하, 비중이 5%인 종목의 총합 비중이 40%를 넘지 않도록 제한하고 있습니다.

매년 3월 리밸런싱 및 9월 리뷰를 진행하고 있습니다.

 

ROBO는 로봇 공학, 자동화, 인공 지능(AI) 등 혁신 기술 분야에 특화된 운용사인 Robo Global에서 출시한 ETF입니다. ROBO의 기초 지수는 Robo Global® Robotics and Automation Index로, RAAI라고 부르는 로봇공학, 자동화 인공지능 분야의 혁신을 주도하는 글로벌 기업에 투자하고 있습니다. 

 

ARTY의 기초 지수는 Morningstar Global Artificial Intelligent Select Index로, Morningstar Global Markets Index에 편입된 종목 중 생성형 AI, AI 데이터 및 인프라, AI 서비스, AI 소프트웨어 분야의 기업에 투자하는 지수입니다.

시가 총액 3억 달러 이상, 3개월 평균 일일 거래량 200만 달러 이상인 기업 중에서 선정하며, 중국과 인도 기업은 제외됩니다.

유동 시가총액 방식을 적용하며, 지수 자체 기준에 따른 1~3 단계의 티어에 따라 구성 비중이 제한됩니다. 리밸런싱은 분기 단위로 진행합니다.

 

2) 투자 종목

미국 AI ETF 투자 종목 수 비교

 

BOTZ는 미국 48.3%, 일본 30.1%, 스위스 12.0%의 비중으로 세 나라에 집중적으로 투자하고 있으며, ROBO는 자동화 및 로봇공학에 특화된 중소형 기업을 다수 포함하고 있습니다. ARTY는 투자 종목의 89.13%가 미국 기업으로 미국 중심으로 투자하고 있습니다. 

 

업종 기준으로는 BOTZ는 산업 자동화, ROBO는 로봇공학 및 자동화, ARTY는 AI와 반도체에 집중적으로 투자하고 있습니다.

 

BOTZ와 ROBO의 공통 투자 종목은 21개 종목, ROBO와 ARTY는 5개 종목(오토데스크, 서비스나우, 엔비디아, PTC, 퀄컴), BOTZ와 ARTY는 3개 종목(다이나트레이스, 엔비디아, Ui패스)이며, 세 종목의 공통 투자 종목은 엔비디아 1개 종목입니다.

 

미국 AI ETF 상위 10개 투자 종목

 

세 ETF의 상위 10개 투자 종목표이니 참고하시기 바랍니다.

 

참고로 BOTZ와 ROBO는 우리나라 기업인 두산 로보틱스에 각각 1.31%, 0.0124%의 비중으로 투자하고 있습니다.

 

 

ETF 주가 및 수익률

1) 주가 비교

미국 AI ETF 주가 비교

 

미국 AI ETF 세 종목의 주가는 ROBO가 가장 높은 가격대에 형성되어 있고, ARTY가 BOTZ보다 약간 높은 주가를 형성하고 있습니다.

 

2020년 생성형 AI가 주목받기 시작하여 2021년 폭발적으로 성장하기 시작하면서 AI ETF의 주가도 가파른 성장세를 보였습니다. 이후 2022년에는 미국 금리 인상으로 기술주가 전반적으로 재평가를 받으면서 주가가 전반적으로 하락했습니다. 

 

2023년 5월부터 10월까지는 인플레이션 우려, 엔비디아 등이 주도한 AI 과열에 대한 인식 등으로 주가가 하락했다가 이후 주가를 회복하여 현재는 소폭의 변동이 지속되고 있습니다.

고점 및 저점	BOTZ	ROBO	ARTY
최고점(기록일)	$39.83 ('21.11.08.)	$72.14 ('21.11.04.)	$51.51 ('21.02.16.)
최저점(기록일)	$14.70 ('16.09.16.)	$28.96 ('20.03.23)	$19.24 ('18.12.24.)

 

단순 일별 종가 비교 기준으로 최저점 대비 최고점은 BOTZ가 171%, ROBO가 149%, ARTY가 168%로 큰 차이는 없으나 BOTZ의 주가 변동폭이 가장 크게 나타났습니다.

미국 AI ETF와 SPY의 상대 주가 비교

미국의 대표적인 종합주가지수인 S&P 500을 추종하는 SPY(회색)와의 상대주가를 비교해 보면 AI가 폭발적으로 관심을 받던 2021년에는 BOTZ와 ROBO가 SPY보다 더 가파른 주가 상승을 기록했지만, 올해 들어서는 SPY가 압도적인 주가 상승을 보이고 있습니다.

2) 보유 기간별 수익률

미국 AI ETF 보유기간별 수익률

 

2024년 10월 14일 기준으로 세 종목의 최근 3년간 보유 기간별 수익률을 비교해 보겠습니다.

 

세 종목 모두 3년 전 주가를 아직 회복하지 못하고 있으나, 최근 1년 동안은 지속적인 수익을 기록하고 있습니다. 최근 1년 기준으로는 BOTZ가 가장 높은 수익률을 보여주고 있으나, 최근 1개월은 ROBO가 가장 높은 수익률을 기록했습니다.

 

ETF 배당 정보

BOTZ는 대체로 반기 배당을 하고 있으나 일부 예외가 존재(2016년 1회)가 존재하며 2017년에는 특별 배당 1회를 포함해 총 2회 분배금을 지급했습니다. BOTZ 2024년 4분기 배당락일은 12월 30일로 예정되어 있습니다.

 

ROBO는 연 1회 분배금을 지급하고 있으나, 2022년에는 분배금이 지급되지 않았습니다.

 

ARTY는 반기 배당을 지급하고 있으며 2024년 4분기 분배금 배당락일은 12월 30일로 예정되어 있습니다.

 

ARTY의 주가와 분배금

 

ARTY를 예시로 주가와 배당금을 함께 살펴보면 대체로 주가에 비례하여 분배금을 지급하는 경향이 있습니다. 주가가 하락하면 분배금도 줄어들어 결과적으로 투자 수익이 더욱 감소하는 효과가 발생할 수 있습니다.

미국 AI ETF 연도별 분배금 지급 내역

 

배당 정보	BOTZ	ROBO	ARTY
최근 1년 배당수익률	0.15%	0.05%	0.74%
1년 배당 성장률	-11.37%	-	27.62%
3년 배당성장률	-7.35%	-38.19%	1.05%

 

최근 1년 배당 수익률이 세 종목 모두 1% 미만으로 배당수익률이 낮은 편에 속합니다.

 

배당 성장 측면에서도 배당컷이 발생한 기간이 있기 때문에 아쉬운 측면이 있습니다.

 

 

*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자를 권유하는 글이 아닙니다.