TIGER 헬스케어 포함 국내 헬스케어 ETF 세 가지 비교(모의투자 포함)

얼마 전에 금리 인하 수혜주로서 국내 바이오 산업에 투자할 수 있는 ETF 세 가지를 알려드렸습니다. 오늘은 바이오 산업을 포괄하는 상위 개념이자 경기 방어주이기도 한 국내 헬스케어 ETF 세 종목을 비교해 보려고 합니다.

 

TIGER 바이오TOP10 포함 국내 바이오 ETF 3종 비교 분석

 

 

목차
국내 헬스케어 ETF 기본 정보
국내 헬스케어 ETF 투자 종목 및 전략
국내 헬스케어 ETF 주가 추이와 수익률
국내 헬스케어 ETF 배당 내역(분배금)
투자 시점별 수익률 비교

 

국내 헬스케어 ETF 기본 정보

국내 종목에 투자하는 헬스케어 ETF는 TIGER 헬스케어, TIMEFOLIO K바이오액티브, KODEX 헬스케어, TIGER 200 헬스케어, RISSE 헬스케어 등이 있습니다. 오늘은 순자산총액이 높은 순으로 TIGER 헬스케어, TIMEFOLIO K바이오액티브, KODEX 헬스케어 세 종목을 비교하여 알아보겠습니다.

기본 정보	TIGER 헬스케어	TIMEFOLIO K바이오액티브	KODEX 헬스케어
종목코드	143860	463050	266420
운용사	미래에셋자산운용	타임폴리오자산운용	삼성자산운용
상장일	2011년 7월 18일	2023년 8월 17일	2017년 3월 28일
순자산총액	2,808억 원	1,528억 원	864억 원
총보수율	0.40%	0.090%	0.090%
배당 여부	O	X	O

 

국내 헬스케어 ETF 순자산총액

 

TIGER 헬스케어가 존속 기간이 13년을 넘어 가장 오래되었으며, 순자산총액이 가장 높기 때문에 세 종목 중에서 가장 안정성이 높다고 할 수 있습니다.

 

TIMEFOLIO K바이오액티브는 이제 갓 1년이 넘은 신생 ETF임에도 불구하고 시가총액이 빠르게 늘어나 2위를 차지했습니다.

 

 

우리나라 국내 주식형 ETF의 2023년 연평균 총보수율이 약 0.33%로, 세 종목 모두 총보수율은 높은 편에 속합니다. TIGER 헬스케어가 0.40%으로 세 종목 중에서는 가장 낮고, 나머지 두 종목은 0.90%로 동일합니다.

 

 

ETF 투자 종목

오늘 다루는 세 종목은 모두 KRX 헬스케어 지수를 기초 지수로 활용하고 있습니다. GICS 산업분류 기준 헬스케어로 분류되는 종목을 시가총액 가중방식으로 추종하는 지수로, 현재는 72개 종목이 편입되어 있습니다.

 

같은 지수를 추종하더라도 운용사에 따라 일부 전략 및 성과에 차이가 있을 수 있는데, KRX 헬스케어를 추종하는 세 종목은 어떨지 비교해 보겠습니다.

 

국내 헬스케어 ETF 투자 종목 수

 

TIGER 헬스케어의 구성 종목 수는 기초 지수와 동일한 72개입니다.

KODE 헬스케어의 투자 종목은 75개로 기초 지수에 비해 약간 많으며, TIMEFOLIO K바이오액티브의 투자 종목 수는 기초 지수의 1/3 수준입니다.

 

국내 헬스케어 ETF 섹터별 비중

 

섹터별 비중을 살펴보면 의료에 97% 이상 집중되어 있지만, 필수소비재 및 경기소비재 등 타 섹터 종목이 일부 포함되어 있습니다.

근소한 차이지만 TIMEFOLIO K바이오액티브가 가장 높은 비중으로 의료 섹터에 투자하고 있습니다.

 

국내 헬스케어 ETF 상위 10개 투자종목

 

세 ETF의 상위 10개 종목 및 투자 비중입니다. TIGER 헬스케어와 KODEX 헬스케어는 코스피에 상장된 셀트리온이 투자 비중 1위이지만, TIMEFOLIO는 코스닥에 상장된 알테오젠이 투자비중 1위를 차지하고 있습니다.

 

참고로 최근 국내 위고비 출시 관련주로 주목을 받았던 의약품 온라인 유통업체인 블루엠텍은 세 ETF의 투자 종목에 포함되어 있지 않습니다.

 

ETF 주가 및 수익률

1) 주가 비교

국내 헬스케어 ETF 최근 5년 주가

 

최근 5년의 주가를 살펴보겠습니다. 2019년 말부터 주가가 횡보하다가 2020년 3월 초중순에 급락한 구간이 있는데, 코로나19의 여파로 미국을 포함해 전 세계 주식 시장이 급락했던 시기에 해당합니다.

 

2020년 말부터 2023년 말까지 3년 가까운 기간 동안 주가가 지속적으로 하락하는 경향을 보였는데, 2023년 말부터 주가가 다시 상승하는 방향으로 돌아섰습니다.

 

2) 보유 기간별 수익률

국내 헬스케어 ETF 최근 1년 보유기간별 수익률

 

앞서 투자 종목을 비교해 본 결과, 동일한 기초 지수를 추종하는 종목임에도 불구하고 투자 종목에 일부 차이가 있었습니다. 최근 1년 동안의 보유 기간별 수익률을 비교해 보니 같은 지수를 추종함에도 유의미한 수익률 차이가 발생했습니다.

 

1년 기준으로는 KODEX 헬스케어가 59.84%로 가장 높은 수익률을 기록했으나, 최근 6개월 이내 기간에는 TIMEFOLIO K바이오액티브가 가장 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 

 

ETF 배당 정보

마지막으로 KRX 헬스케어를 추종하는 국내 헬스케어 ETF 세 종목의 배당 정보를 알아보겠습니다.

배당 정보	TIGER 헬스케어	TIMEFOLIO K바이오액티브	KODEX 헬스케어
지급 기준일	분기(1,4,7,10월)	분기(1,4,7,10월)	분기(1,4,7,10월)
누적 배당횟수	13	0	1
배당 수익률	0.17%	-	0.27%

 

지급 기준일은 세 종목 모두 1, 4, 7, 10월로 고지되어 있으나, 실제 지급 내역과는 차이가 있습니다.

 

TIGER 헬스케어는 상장 이후 매년 4월 마지막 영업일을 기준으로 연 1회 분배금을 지급하고 있어 현재까지 13년 연속으로 분배금을 지급했습니다.

 

TIMEFOLIO K바이오액티브는 작년 8월 17일에 상장했으나 아직 분배금을 지급한 적이 없습니다.

 

KODEX 헬스케어는 올해 처음 분배금을 지급했습니다. 지급 기준일은 4월 마지막 영업일이었으며, 분배금은 50원을 지급했습니다.

TIGER 헬스케어 연도별 분배금

 

TIGER 헬스케어의 역대 분배금 지급 내역을 살펴보면, 세 종목 중에서는 유일하게 상장 기간 동안 지속적으로 분배금을 지급해 왔다는 점에서는 긍정적이지만 배당컷이 여러 번 발생해 배상 성장 측면에서는 아쉬움이 있습니다.

 

투자 기간에 따른 총수익 비교

1) 1년 전 1,000만 원 투자 시

2024년 10월 17일로부터 1년 전 날짜인 2023년 10월 18일에 각각 1,000만 원씩 투자했을 때의 세전 수익을 비교해 보겠습니다. 주가는 종가 기준으로 적용했습니다.

수익	TIGER 헬스케어	TIMEFOLIO K바이오액티브	KODEX 헬스케어
2023년 10월 18일 종가	24,930원	8,020원	11,000원
2024년 10월 17일 종가	40,115원	13,120원	17,990원
평가금액	16,091,055원	16,359,102원	16,354,545원
분배금	26,875원	0원	45,455원
총평가액	16,117,930원	16,359,102원	16,400,000원
총수익률	61.18%	63.59%	64.00%

 

주가 변동에 따른 평가 금액만 비교하면 TIMEFOLIO K바이오액티브가 가장 많은 수익을 기록했지만, 분배금을 반영한 총수익을 비교하면 KODEX 헬스케어가 가장 높은 수익률을 기록했습니다.

 

2) 3개월 전 1,000만 원 투자 시

이번에는 3개월 전인 7월 19일 종가 기준으로 매매했다고 가정하고 현재까지의 수익을 비교해 보겠습니다.

수익	TIGER 헬스케어	TIMEFOLIO K바이오액티브	KODEX 헬스케어
2024년 7월 19일 종가	35,355원	11,300원	15,925원
2024년 10월 17일 종가	40,115원	13,120원	17,990원
평가금액	11,346,344원	11,610,619원	11,296,703원
총수익률	13.46%	16.11%	12.97%

 

TIGER 헬스케어와 KODEX 헬스케어 모두 2024년 4월 마지막 영업일 기준으로 분배금을 지급했기 때문에, 3개월 전에 매수한 경우에는 분배금은 없습니다.

 

3개월 전 기준으로는 TIMEFOLIO K바이오액티브가 가장 높은 수익률을 기록했습니다.

 

3개월 전과 1년 전을 기준으로 비교해 본 결과, 주가 변동으로 인한 수익률만 보면 TIMEFOLIO K바이오액티브가 가장 많은 수익을 가져다줬지만, 아직까지는 분배금이 지급되지 않았다는 점에서 다소 아쉬움이 남습니다.

 

정확한 매수 타이밍, 세금 등으로 인해 실제 수익과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로만 봐주시기 바랍니다.

 

 

*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자를 권유하는 글이 아닙니다.