지난 글에서 미국 드론주 종목 10가지를 살펴봤는데, 이번 글에서는 주가 급등으로 주목을 받고 있는 레드캣 홀딩스의 사업 내용, 주가, 실적, 주요 뉴스를 자세히 알아보겠습니다.
미국 드론주 10종, 산업별 종목, 주가 비교 분석
최근 미국 동부에서 정체불명의 드론 목격설이 다소 신고되며 시민들의 불안감이 커진 가운데, 현지 시간 12월 16일 트럼프 정부의 미국 내 드론 제조 확대에 대한 기대감으로 드론주가 일제히
saltylifeofavocado.tistory.com
목차
레드캣 홀딩스 기업 정보
레드캣 홀딩스 실적
레드캣 홀딩스 주가
레드캣 홀딩스 배당금
레드캣 홀딩스 주요 뉴스
레드캣 홀딩스 기업 정보
레드캣 홀딩스는 군사, 정부, 상업 부문에서 로봇 하드웨어와 소프트웨어 통합 서비스를 제공하는 드론 기술 기업입니다.
1984년 Oravest International이라는 사명으로 설립했으며, 2016년에 사명을 TimefireVR로 변경했습니다. 2019년 Propware사에서 주식교환 계약으로 경영권을 획득하며 사명을 레드캣 홀딩스로 변경했고, 드론 분야에 주력하기 시작했습니다.
현재 틸 드론스(Teal Drones)와 플라이트 웨이브 에어로스페이스(Flightwave Aerospace) 두 개의 기업을 완전 자회사로 보유하고 있습니다. 틸 드론스는 미 국방부에 소형 정찰 드론 등을 공급하는 업체로, 2021년 8월 약 1천만 달러에 인수했습니다. 2023년에는 야간 전투에 특화된 소형 무형 항공 시스템(sUAS) Teal 2를 출시했습니다.
- 2019년 레드캣 홀딩스로 사명 변경
- 2020년 Rotor Riot, Fat Shark 인수
- 2021년 Skypersonic, 틸 드론스 자회사로 인수
- 2023년 Teal 2 출시
- 2023년 Skypersonic을 틸 드론스에 통합
- 2024년 소비자 부문(Rotor Riot, Fat Shark)을 언유주얼 시스템즈에 매각
레드캣 홀딩스 실적
레드켓 홀딩스의 상장 이후 실적 그래프입니다. 참고로 레드캣 홀딩스의 회계연도 기준일은 4월 30일까지입니다.
2024년 4월 30일까지의 연간 매출은 전년 대비 286.06% 증가한 1,783만 6천 달러입니다. 영업이익은 매년 적자를 기록하고 있는데, 2023년 4월까지는 영업 손실 폭이 증가했으나, 2024년에는 전년 대비 적자 폭이 22.54% 감소한 -1,746만 3천 달러를 기록했습니다.
2024년 매출의 약 76.51%는 제품 매출에서 발생했는데, 매출 증가의 주요 원인으로는 야간 전투용 sUAS인 Teal 2 출시가 언급되었습니다.
sUAS란?
Small Unmanned Aircraft System(소형 무인 항공 시스템)의 약어로, 조종 및 통신 시스템, 지상 제어 스테이션을 갖춘 원격 또는 자율 비행 드론을 의미합니다. 군사용으로 주로 사용되고 있으며, 상업 및 공공분야에서도 사용 범위가 확장되고 있습니다.
매출 비중이 10% 이상인 고객은 2023년 회계연도 기준 4개 기업으로 전체 매출 비중의 68%를 차지했으며, 2024년 기준으로는 2개 고객사의 매출 비중이 77%로, 특정 기업에 대한 매출 의존도가 증가했습니다.
가장 최근 분기인 2024년 10월 31일 기준 실적의 경우, 매출은 전년도 대비 60.96% 감소한 153만 달러를, 영업손실은 912만 달러를 기록했습니다.
매출 감소의 원인으로는 미 육군 단거리 정찰 프로그램인 '블랙위도우'에 집중하기 위해 야간 전투용 드론 틸 2의 생산을 중단한 점이 언급되었습니다. 레드캣 홀딩스의 풀타임 근로자는 2024년 6월 기준 89명으로 알려져 있습니다. 인력이 많지 않기 때문에 여러 사업에 분산 투자하기 어려운 상황임을 추측할 수 있습니다.
레드캣 홀딩스 주가
- 티커: RCAT
- 상장일: 2021년 4월 30일(나스닥)
- 시가총액: $729.75M
- 52주 주가 범위: 0.56~12.57달러(등락률 2,144.64%)
상장 이후 레드캣 홀딩스의 주가 그래프를 살펴보면 2021년 7월 주가가 폭등했으나 상승분을 모두 반납했습니다. 이후 2022년 10월을 지나서는 주가가 1달러 아래로 떨어진 후 횡보하는 경향을 보였습니다.
2024년 6월부터 주가가 상승하기 시작해 10월 말부터 11월 말까지 급등 후 하락했으며, 현재는 다시 반등하는 추세를 보이고 있습니다.
레드캣 홀딩스의 역대 최고 주가는 2024년 12월 2일에 기록한 12.570달러이며, 2024년 12월 17일 종가 기준 고점 대비 하락률은 23.07%이며, 연초 대비 상승률은 1,037.65%입니다.
레드캣 홀딩스 배당금
레드캣 홀딩스는 상장 이후 현재까지 배당금을 지급한 이력이 없으며, 사업 확장을 위해 가까운 시일 내에 배당금을 지급할 계획 또한 없음을 밝혔습니다.
상장 이후 매년 순손실을 기록하고 있으며, 사업 특성상 많은 연구개발 비용이 투입되고 있다는 사실도 배당금 미지급에 영향을 주었을 것으로 보입니다.
레드캣 홀딩스 주요 뉴스
1) 중국산 드론 규제
레드캣 홀딩스의 연례 주주 보고서에 따르면, 레드캣 홀딩스의 자회사 틸 드론스의 주요 경쟁사는 글로벌 시장에서는 중국의 DJI, 미국 내수 시장에서는 Skydio가 있습니다.
올해 9월 미국 하원에서 DJI 신형 드론을 미국 통신 기반 시설에서 작동하지 못하게 하는 법안을 통과시켰습니다. 해당 법안이 시행될 경우 신규 등록 드론에 한해 적용되며, 법안이 시행되려면 미 상원을 통과해야 합니다. 해당 법안이 통과된다면 레드캣 홀딩스와 Skydio에 호재로 작용할 것으로 예상됩니다.
美 하원, 미국 내 中 DJI 드론 사용금지 법안 처리(조선비즈, 2024. 9. 10.)
2) 소비자 사업 부문 매각
레드캣 홀딩스는 방산 부문에 집중하고자 올해 2월 소비자 부문에 해당하는 Fat Shark와 Rotor Riot을 언유주얼 시스템즈에 매각했습니다. 언유주얼 시스템즈는 트럼프의 장남을 고문으로 영입하며 한 때 주가가 84% 급등한 적이 있는 상업용 드론 기업입니다.
매각 절차는 2022년 11월 개시되었으며, 2024년 2월 완료되었다고 보고되었습니다.
방위 산업에 집중한 결과, 2023년 미 국경 순찰대와 180만 달러, 미 공군 보안부대와 520만 달러, 2024년 NATO 동맹국과 250만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 또한 2024년 12월 미 육군 단거리 정찰 프로그램 '블랙위도우' 계약을 수주했습니다.
3) 팔란티어와 파트너십
2024년 12월 16일 미국의 AI 기반 빅데이터 분석 플랫폼 개발 기업 팔란티어(PLTR)와 파트너십을 통해, 팔란티어의 비주얼 내비게이션 소프트웨어를 레드캣 드론 일부에 통합할 계획임을 밝혔습니다.
레드캣 홀딩스 측에서는 팔란티어와의 제휴로 2025년 약 8천 만~1억 2천만 달러의 매출을 기록할 것으로 내다봤습니다.
*단순 정보 제공 목적의 글로, 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
'재테크 > 미국 주식, ETF' 카테고리의 다른 글
| 미래를 대비하는 양자 컴퓨팅 사이버보안 기업 아킷 퀀텀 (2) | 2024.12.20 |
|---|---|
| FOMC 발표 주요 지수 일제히 하락, 홀로 주가 60% 치솟은 퀀텀 컴퓨팅 (1) | 2024.12.19 |
| 미국 드론주 10종, 산업별 종목, 주가 비교 분석 (3) | 2024.12.17 |
| 연초 대비 주가 370% 이상 상승한 양자 컴퓨팅 기업 디웨이브 퀀텀 (4) | 2024.12.13 |
| 하루 만에 주가 22% 오른 양자 컴퓨팅 선발주자 리게티 컴퓨팅 (2) | 2024.12.12 |
